Industries nautiques : chute de la production, export au plus haut et marché scindé en deux caractérisent actuellement la conjoncture nautique.

La Fédération des Industries Nautiques (FIN) a présenté, lors de son assemblée générale du 31 mars 2026, les données détaillées de l’année nautique 2024-2025. Les chiffres confirment un retournement net du marché du neuf, avec une baisse généralisée des volumes et du chiffre d’affaires, mais aussi des points de résistance clairement identifiés.

La production française de bateaux de plaisance s’établit à 7 063 unités, contre environ 8 400 un an plus tôt, soit une baisse de 16 %. Le chiffre d’affaires recule dans les mêmes proportions : 1,49 milliard d’euros, en baisse de 17 %. Le marché efface ainsi une partie de la croissance enregistrée après 2020 et revient à des niveaux proches de 2021-2022.

Le décrochage est particulièrement marqué sur la voile. Les chantiers ont produit 2 373 voiliers, soit 27 % de moins en un an. Le chiffre d’affaires du segment atteint 1,02 milliard d’euros, en recul de 22 %.

Dans le détail :

• Les monocoques chutent à 1 354 unités (-28 %) pour 264 millions d’euros (-30 %).
• Les multicoques reculent à 1 019 unités (-26 %) mais limitent la baisse en valeur à 759 millions d’euros (-19 %).

Les multicoques représentent ainsi 74 % du chiffre d’affaires de la voile (759 M€ sur 1,02 Md€), confirmant leur poids dominant en valeur malgré un volume inférieur.

Le marché des bateaux à moteur résiste davantage. La production atteint 4 690 unités, en baisse de 8 %, pour un chiffre d’affaires de 469 millions d’euros (-6 %).

Deux tendances opposées apparaissent :

• Les bateaux de moins de 9 mètres représentent 3 808 unités (-5 %), mais leur chiffre d’affaires chute à 79,5 millions d’euros (-18 %), sans doute du fait de fortes remises effectuées sur les ventes. Cette baisse des ventes moins forte qu'attendue en volume est une bonne nouvelle.
• Les unités de plus de 9 mètres tombent à 882 unités (-21 %), mais génèrent 390 millions d’euros, soit seulement -3 %. La monté en gamme compense la baisse des volumes pour les chantiers.

Ces données traduisent in fine, une montée en gamme : les grandes unités pèsent 83 % du chiffre d’affaires moteur pour seulement 19 % des volumes.

Au total, la structure du marché confirme un déséquilibre croissant entre volumes et valeur. Les segments d’entrée de gamme décrochent en chiffre d’affaires, tandis que les unités haut de gamme amortissent la baisse. L'impact des remises financières aidées par les chantiers est cependant difficile à prendre en compte.

Autre indicateur clé : l’export. Le taux atteint désormais 80,8 % du chiffre d’affaires, contre environ 70 % il y a une décennie. Concrètement, plus de 4 bateaux sur 5 produits en France sont vendus à l’étranger.

Cette progression est continue depuis les années 2000 et se poursuit malgré le recul global de l’activité. Le marché domestique ne représente plus qu’environ 19 % de la production, confirmant la dépendance structurelle du secteur aux marchés internationaux.

Le graphique présenté par la FIN montre également une forte volatilité du chiffre d’affaires sur longue période, avec un pic récent suivi d’un repli marqué. La phase actuelle correspond à une correction après les niveaux élevés observés entre 2021 et 2023.

Sur le marché du neuf, les immatriculations restent orientées à la baisse sur l’ensemble de la période récente. Aucun chiffre précis n’est communiqué dans la synthèse, mais la tendance reste inférieure aux niveaux d’avant crise. La FIN signale toutefois une amélioration sur les six derniers mois, sans quantification à ce stade.

À l’inverse, le marché de l’occasion se maintient à un niveau élevé. Les volumes de transactions restent proches des niveaux hauts observés ces dernières années, avec plusieurs dizaines de milliers de mutations annuelles. Ce segment absorbe une partie de la demande qui ne se porte plus sur le neuf.

Le maintien de l’occasion est cohérent avec l’évolution des prix du neuf et le contexte macroéconomique. Il constitue aujourd’hui un socle de stabilité pour l’écosystème nautique (courtage, entretien, équipements).

Dernier indicateur suivi : les permis plaisance. Le nombre annuel se stabilise autour de 90 000 permis délivrés.

La série longue montre :

• une progression régulière entre 2008 et 2019,
• un pic autour de 2021,
• puis un repli modéré, mais avec un niveau toujours supérieur à celui d’avant crise.

Le niveau actuel reste élevé historiquement et indique que la base de pratiquants ne se contracte pas malgré la baisse du marché du neuf.

Au final, les données 2024-2025 montrent une contraction nette mais structurée :

• -16 % en volume et -17 % en valeur pour la production totale
• -27 % sur la voile, segment le plus affecté, qui pourrait s'avérer être un marché en déclin structurel.
• -8 % sur le moteur, avec une forte résistance du haut de gamme, porté par les marques spécialistes.
• 80,8 % d’export, niveau record
• marché de l’occasion stable
• 90 000 permis par an, niveau élevé maintenu

Le marché se recompose autour de deux axes : une baisse rapide des volumes d’entrée de gamme et une concentration de la valeur sur les unités les plus grandes et les plus exportées.